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網(wǎng)友：我有很多東(dōng)西不懂。研究一傢(jiā)公(gong)司(si)，通過(guò)看(kan)年(nian)報(bào)、公司官(guan)網，讀(dú)企業(yè)傳(chuán)記(jì)咊(hé)親(qīn)身體(tǐ)驗(yàn)公司産(chǎn)品等方式了解到的有(you)關(guān)企業文化(hua)與(yǔ)商業糢(mó)式的東(dong)西總覺(jué)得太少了，也看不懂以后的現(xiàn)金流（看不齣(chū)公司在未來(lái)的競(jìng)爭中(zhong)處(chù)于一種什麼(me)(me)狀態(tài)）。請(qǐng)教大道還(hái)有什(shen)麼方灋(fǎ)(fa)可以進(jìn)一(yi)步加深研究(jiu)嗎(ma)？

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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低(di)位，科技、医药(yao)等成长板(ban)块仍具(ju)修复空间。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一🥒，从历史来看🧅🥭🧄🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🍅💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🧅，加力实施增量政策”🥭🥭🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘🩱👠👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛💌。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍏、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🥻、计算机等🍆💟👛🩱🥕。赛道选择层面🧅👄💓💟🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💕、创新药🍆🍆。

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2、当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌(pai)。按照相关规(gui)定，如公司(si)在股票停牌两个(ge)月内仍(reng)未披(pi)露2024年年报，则将被实施退市(shi)风险警示并复牌。如(ru)公司股票交易被实施退市风(feng)险警示之日起的两个月内仍未披露过半(ban)数董事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年年报，公司股(gu)票可能将(jiang)被终止上市(shi)。