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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用(yong)事業(yè)等高股(gu)息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重(zhong)估(gu)港(gang)股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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内蒙(meng)一机：近日，公司收(shou)到全资子公司包头北(bei)方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与(yu)中国国家铁路集团有限公(gong)司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家(jia)铁路集团有限公司向北创公司采购X70型(xing)集装箱(xiang)专用平车，合(he)同总金额13，023.50万元（含税）。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看(kan)，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。