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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置👞。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👢🥑💝🥿，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👞💌🥒，以稳定市场预期👢。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👅💞🩱，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍓🍎💯。