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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥒，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👜，例如连续多次的降准降息之后🍓👗🥔👅👢。

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► 私(si)人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上(shang)行空(kong)间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于(yu)，回报与成(cheng)本倒(dao)挂的(de)情况(kuang)下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并(bing)非是(shi)钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之(zhi)道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更(geng)有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期(qi)调节）或(huo)新增长点（AI科技(ji)与新消费(fei)）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一(yi)方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以(yi)及春节后AI突(tu)破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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