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盈利方面🥻🍏💔👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊。三个月滚动来看💛🍏🤬，大类板块盈利多有放缓👄，TMT逆势改善，资源品🍄💋🧅💞、必需消费🍉👗👢👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💘💝🩲💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🍋🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅🍓🥦🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🥾💘🍈🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏🍄😻、自动化设备等🍉；3）消费服务领域🍍💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🍍🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚🩲👿、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🤬😻🍅🍈、燃气、电力🥾🍅🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🍄🥻🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖👠🥭，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👚🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍈🥒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👠🥝🍑🍌。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧄🍋👝🍅🤬，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯💔🩱，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👄🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、我们以股东大(da)会(hui)公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系(xi)列报告之十二(er)》）

2、2HFY25品牌羽(yu)绒服业务收入在高(gao)基数、暖(nuan)冬、消费环境波动(dong)等不利(li)因(yin)素影响下，仍旧录(lu)得7%的收入(ru)增速，体现出公司品(pin)牌(pai)在羽绒服行业的影响力和销售韧性(xing)。分(fen)渠道看，直(zhi)营/批发收入分别(bie)同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店(dian)打造，截至3月末，公司约31%的门店位(wei)于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公(gong)司关注战(zhan)略(lve)增量(liang)市场(chang)开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品(pin)牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的(de)85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至(zhi)33.7亿元，在波动的(de)环境中OEM业务的高增长体现出公司积极(ji)拓展高质量新客户，打造订单(dan)快反能力和拓展(zhan)海外(wai)产(chan)能布局所带来(lai)的成效(xiao)。