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今年(nian)以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要(yao)增量。截至(zhi)2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿(yi)元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🤍🍋👘，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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经证监会另案查明🥔🍊，金洲慈航😈🍊🧅🍑🧄、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易👜💕，存在重大遗漏👠。

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1、综合盈利🎒🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚、国防军工🤬🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥔💕。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰😡🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👅，资产荒趋势依然存在💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💯👢👚，类似现象在2020年也出现过🍄🥕🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍎，7月科技风格占优的可能性较大👛🍋🥭。