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风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍍🥬💖，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🌽🍑👿😻，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%😡，交易占比超过30%）💔，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🥬🥭，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥔。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💟，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🧡，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍊💔，但缺乏想象空间🥒。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势💔，需要“两新”等政策进一步加码支撑🥝。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💟，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👠，下半年产量预计窄幅波动。

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