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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅(qian)价格环比(bi)上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀(xi)土价格上行。

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港股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行(xing)业层(ceng)面，原材料(liao)业领涨，主(zhu)要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下😠👄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧄🍌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬🍑💋💞，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👛、33.4%💞🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍍，半导体👠、光学光电子🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。