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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞💘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒👘👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍒🤍🥥💛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍑🍆🩲、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉🩱🍉、保险的投资推荐💓🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计(ji)交(jiao)付智能座舱软(ruan)件解决方案超(chao)1590万套、软硬一体化(hua)解决方(fang)案超155万(wan)套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥒🍈。然而🍎，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🎒👞😡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍑👢👙💛，美国活跃钻机数量降幅扩大😈👞🥒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍓。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看😻，EIA对今年三🍓👅👿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👗🥝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍈，尤以四季度为甚👛🩲。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥥，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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上海市科委相关负责人表示，接下来🥑👿，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度👅，形成脑机接口未来产业“核爆点”🥿。

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1、与美元有着相似(shi)命运(yun)的还(hai)有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌(die)，但在4月初的关税动荡时期却大(da)幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调(diao)查(cha)的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗(lang)普**内部的担忧。

2、张宇涛是现任董事长兼总经理💓👚🥝，而张贤庆则是第六届非独立董事💗🥬。选举结果是张宇涛以7票同意💗、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱🍑🧄，导致公司营收和净利润双降💯，费用却上升👿💟🍍，2025年第一季度还出现亏损💕😡💘👙，人效也处于行业底部💝。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意💖😡、4票反对🩲🍎、3票弃权🍆💛😡👜，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成🥻🍌🤍👄、朱立一认为张宇涛的提案更优🩱。