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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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