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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥥；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩱🧡；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥕💔💗🍄，会造成一定的估值收缩🌽😡；四是减持与再融资🥑💋。

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据封面新闻6月29日报道😠🧅💟，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🧄🥒🍍🥿，称曾某夸大家庭财产金额💌👜👄😈，完全是为了博眼球👄👗，引人关注💞💯👙。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况👄。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为(wei)看(kan)多(duo)信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👢🧡🥭，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥬；出口方面🎒👜🍅🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤍🤬、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👄🍄👝，半导体🤬、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司(si)通过股份回(hui)购专(zhuan)用证券账户以集中竞价交(jiao)易(yi)方式实施了首次回购，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即(ji)BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。