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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之(zhi)间(jian)差距可能(neng)收敛，以及估值吸引(yin)力等(deng)因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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燃气主(zhu)要受益于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望(wang)改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相(xiang)关收入(ru)或有(you)提升(sheng)，同时用电(dian)需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端(duan)受益(yi)于煤价下(xia)行，成本下降(jiang)驱动盈利改善。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革💕🧄，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想🧅？

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海润所与金洲慈航签订《专项法(fa)律服务协议》，提(ti)供本次购买资产并募集资(zi)金涉及的尽职调查、制作法律意见书(shu)等(deng)法律服务，业(ye)务收入为84.91万元。项(xiang)目(mu)承揽人、总负责人为张圣怀(huai)，项目(mu)签字律(lv)师为张亚全、何东旭。相(xiang)关期间内，海(hai)润所为该项目先后出具(ju)了10份法律意见。海润所出具的文件中未(wei)披露前述丰汇(hui)租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大(da)遗漏。

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1、除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国(guo)会推(tui)进之外，Circle公司的出色(se)上(shang)市表现也是关(guan)键事件。该公司发行的(de)USDC是市(shi)场份额第二大的稳定币。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。