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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国(guo)产糖主导转化为(wei)进口(kou)糖(tang)定价。目前集(ji)团(tuan)销售进度良(liang)好未来压(ya)力不大、贸(mao)易环节(jie)有一定库存。进口方(fang)面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当(dang)前基差带来的(de)提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短(duan)期可关注阶段(duan)性基差修复带(dai)来的近月反(fan)弹行(xing)情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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赵宪成(cheng)：上(shang)半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互(hu)联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年👠，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同😡💖👿👠🥒。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下🍊🥥，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压🍅💓；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强💌🍌，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👛👢🧄，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍊🧄👿，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💞🧄，可控核聚变🍊，军贸出海😻，新消费，创新药💖🍍👛。

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1、一昰(shì)(shi)今年以來(lái)(lai)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍(ren)度(du)有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形(xing)成(cheng)明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、据行政处罚决定书披露👜🧡🍑，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🍋，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载😻🌽👿，同时，对星星科技2019年度💘👿、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。