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早盘，港股半导体板块走强🧄🍊。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%😈🩰，英诺赛科等纷纷走高。

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徃(wǎng)(wang)后(hou)去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息(xi)預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要(yao)關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示👙，若中东紧张局势再度升级👛🍍💘🧅🍄，原油价格可能会上涨，而与此同时💖，由于利率可能在更长时间内保持高位🥾，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👞，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🤍🩰👘。