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进入7月后👜😻🍌，综合业绩披露期效应🥔、海外流动性环境变化🤍、增量资金及风格交易热度💔💕🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢👙，成长价值或相对均衡。具体来说🤬，第一🥝👗🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🩳🍄，大盘风格略占优🍈🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑🧡🩰👢。第四🌽💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💗🍋🍄，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥾，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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进入牛市阶段II，开(kai)户(hu)数(shu)大幅攀升(sheng)，银证转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步(bu)流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或者其(qi)他外力(li)阻断，可以推动指数(shu)上行较大(da)的幅度(du)。牛市阶(jie)段II呈现明显(xian)的资金驱(qu)动的特征(zheng)。

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