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人民财讯6月29日(ri)电(dian)，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议(yi)院版(ban)本的“大而美”大规模税(shui)收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国(guo)内政(zheng)策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预期(qi)管理作(zuo)用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的(de)突破和主(zhu)升。

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