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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处(chu)罚决定书，均指向中介机构(gou)。其中1份是处罚律(lv)师事务所，4份是处罚会计师事(shi)务所，涉及3家会计所，合计罚没律(lv)所、会计所和个(ge)人2862万元。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大(da)驱动因素为关(guan)税政策与地(di)缘(yuan)冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份(fen)额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏(xia)季中(zhong)东地区内部需求增(zeng)长及库存调(diao)节(jie)机制影响(xiang)，未来(lai)2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料(liao)需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三(san)、四季(ji)度的供需(xu)平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分(fen)别(bie)为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四(si)季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势(shi)或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位(wei)寘偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前(qian)可能還(hái)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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