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1、何濤(tāo)畢(bì)(bi)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程(cheng)專業，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公(gong)司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身的創始人一(yi)共 5 箇人(ren)，必鬚(xū)有人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗🍑🥥💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗💯🍉😡🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中💋👝🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🍋👘💌💘👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙💖、风电🍅👝💋、游戏已陆续兑现外🥒，后续建议关注半导体🍆🍉💓💕、电池（固态电池主题）、电网设备👘、工业金属🩳🍓🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿，资金脉冲加速🍈🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻💯💖🍉，结合估值👅💯🍈👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😻👝。