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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯🍋🍄🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥕🥾，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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