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配置(zhi)上(shang)，建议投(tou)资者继续积(ji)极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成(cheng)长科技(ji)累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势，可从中观角度(du)切入寻找景气(qi)支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且(qie)有(you)进一步强化的基础。因此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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国泰海通证券表示🍊，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💞，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👅，推动增量入市🩳💌。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🤬。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿(yi)元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流(liu)动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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快速演变的(de)地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至(zhi) 6 月 24 日的(de)一周内(nei)，对冲基(ji)金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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