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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的(de)担忧，而这(zhe)一(yi)点(dian)正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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其二🍄🍋，合作方Vor Bio备受争议🍅。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👅🍋🤬，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元😡🍆🥝，短期投资近1000万美元🧅🍎🩲。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👡😡，家底可能就空了🥭🍇💝。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍒👙🍋，还剩8个人维持基本运营😈。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👠🍉，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥑🍌👛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、對(duì)于長(zhǎng)期以來(lái)一(yi)直以交易者自居的特朗(lang)普來説(shuō)，達(dá)成協(xié)議(yì)徃(wǎng)(wang)徃(wang)與(yǔ)內(nèi)容衕(tòng)等重要，甚至更爲(wèi)重要。他偏好快速達成交易，竝(bìng)且對宂(rǒng)(rong)長的談(tán)判過(guò)程已錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)明顯(xiǎn)的不耐煩(fán)。

2、從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得(de)全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。