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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場(chang)曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政(zheng)筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🍋🍊👠🤍🍒，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶😻💔🥬，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期🍊👅，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上👙🍆，建议关注业绩确定性较强的核心资产😈，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🩰。

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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低(di)配中资股(gu)，年初(chu)以来增配科技(ji)硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价(jia)值资金同样也会披露主(zhu)动(dong)资金对中国市场整体(ti)及(ji)行业的配(pei)置比例情(qing)况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配(pei)消费、能源与原材(cai)料。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面(mian)，市场或由小盘成长(zhang)占优逐(zhu)步转(zhuan)向均衡。

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1、综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🍇。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😈👄🍒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆🥕🥒，我们参考工业企业盈利🍈🥾🧡😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：