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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理(li)算(suan)力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行情(qing)，需重点关注(zhu)明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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十年过去，我们必须承(cheng)认一个痛(tong)苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽(sui)然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍(reng)在持续上升，将升温控制(zhi)在(zai)1.5℃之内的(de)窗口正在迅速关闭。

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以色列与伊朗之间的停火协议生效🍉🍋，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解。国际油价上周大幅下跌，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅，美油价格累计下跌12.56%🍍🥾👝🍓，布油价格累计下跌12.00%👚。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💘💛💟💗、电商平台大促🥔🍉、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍈。从社零表现来看💘🥬💯🥒，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💕，相关领域盈利有望持续改善。