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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👄🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动🍎。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推(tui)进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布(bu)《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电(dian)营(ying)商环境的意见》，明确绿电(dian)直连(lian)相关定义。同时，自2025年(nian)7月(yue)1日起施行(xing)，全面推进“三(san)零(ling)三(san)省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国(guo)家能源局发布关于组织(zhi)开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索(suo)新型(xing)电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设(she)取得(de)突破。地(di)方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建(jian)省(sheng)氢(qing)能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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王育武表示🥝🥔，自碳酸锂期货上市以来👅🥥，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化💋🥔😡，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具🤍💝💗💗，在产能出清周期中得以存活下来。目前🩲🍅🩰，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本🧄🥿💟🍆。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)(he)私(si)募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、当地(di)时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比(bi)通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被(bei)美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参(can)议院程序性投票(piao)通过(guo)后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序(xu)性(xing)动议得到通过(guo)后(hou)，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日(ri)前送交美国总统签署。

2、行业层面🍄🥿🍋，展望7月份💕🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😠🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗💗👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车👜、光伏👞🍑💔👅💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品🍏👠🍊🍓、农副产品、家电💘🎒💗、家具👄👿、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍎；此外贵金属、燃气🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🤍，叠加供给刚性或受限🍆😠🍅💖💘，中报业绩有望边际改善🥬🌽。