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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥒💞💞💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧄🥭🍆🍏🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖🩰🍈💘。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝💞，但短期而言😻，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数(shu)“安全”等级。

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中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针(zhen)对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平(ping)预期目标(biao)相匹配(pei)。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利(li)率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督(du)。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化(hua)。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平(ping)上的基本稳定(ding)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄💘🍋，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💯👘🌽、文化旅游消费等领域💘🍑💟。其中，多地出台政策推动家电👘🎒、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘🩳，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💘，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈👚，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍋👞💟👚，医药生物等持续发布。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任何基金的(de)持仓(cang)信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹(pi)配意见(jian)请以销售机(ji)构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所(suo)引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代(dai)表(biao)其未(wei)来表现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

2、本次(ci)艦(jiàn)(jian)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。