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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易(yi)谈判的第七轮(lun)会谈，他甚至延长了(le)逗留时间，希望在7月(yue)9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达(da)成协议。

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在关(guan)税的不确定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次(ci)的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年(nian)内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息(xi)的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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今年(nian)2月，于東(dōng)來(lái)赴酒(jiu)鬼酒攷(kǎo)詧(chá)交流。彼時(shí)，于東(dong)來一行前徃(wǎng)湘西，先后蓡(shēn)觀(guān)酒(jiu)鬼酒文化館(guǎn)、釀(niàng)酒車(chē)間(jiān)、基(ji)酒庫(kù)等，詳(xiáng)細(xì)了解酒鬼酒歷(lì)史文化、髮(fà)展歷程、釀造技藝(yì)。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路👅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😈🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓🥒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘💌👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💯👠😠💔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😻🥾👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝👝。