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我们以股东大会公告日为时间节点🤬🥭🍎🥿，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍒🧅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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1、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值尚(shang)未(wei)最終確(què)定(ding)，本次(ci)交易預計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人髮生變(biàn)更。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍇💓，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。