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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及(ji)近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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1、不过，也要(yao)承认当下行情距离牛市启动(dong)仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

2、中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落(luo)地，一定(ding)程(cheng)度上催化(hua)了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资(zi)机会值(zhi)得关注？