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噹(dāng)前，我國(guó)(guo)銀(yín)(yin)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)(jian)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)(dian)。據(jù)(ju)華(huá)源證(zheng)券(quan)固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)(ji)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高(gao)，標(biāo)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)(guo)渡期結(jié)束后行業(yè)(ye)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💓👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥿👝，但是预计在积极财政政策的支持下👞🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🌽🤬💗👚，目前利率仍处于较低水平💟💌🍅，资产荒趋势依然存在🤬。上半年💔👚👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋💋🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍅💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💛，7月科技风格占优的可能性较大👅🩲🧅。

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结构上👢，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍅。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💝👞🥥，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍌🥕👚，在即将到来的业绩预告披露窗口期💝👛💌，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👝🍍😡🍅，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、2、从全球的供应情况来看🍎💕，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👗。其中沙特的产能利用率仅为76%👡👚💓，两伊地区为88%🍄🧅、87%🍄🩱🍅，阿联酋的产能利用率仅为71%🤍🎒。因为来看🍍👜🥕🥿，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👄😈，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍋💯，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍅。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍄🩳，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💝，会大大超出市场预期🍌🍍👗🍌🥕。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥻。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥒，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👙😈👢，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。