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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💌，但达科认为门槛仍然很高。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。