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中航证券指(zhi)出，2025年，伴随多款商业火箭新型(xing)号首飞，巨(ju)型(xing)卫星(xing)互联网(wang)星座建设有望提速，相(xiang)关(guan)商业航(hang)天(tian)板块的(de)上市公司(si)的关注度有望提升，特别(bie)是卫(wei)星制造板块有望迎来基本面改善叠加(jia)估(gu)值提升的“戴维斯双击”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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截至(zhi)2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🩲👘😈，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票👚🍑，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、在突破了扭(niu)亏阻(zu)力位后，对于投资者(zhe)来说，赚钱效应开始凸(tu)显。投资者普遍从相对谨慎保守的(de)状态，转(zhuan)为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

2、淡明资本(ben)240亿基金(jin)的投向，折射出国(guo)际资(zi)本对中国结构性机遇的重新定(ding)位——从短期套利转向对数字化、老龄化、可持续消费等(deng)深层社会趋势的长期陪伴。