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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍👚，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥕，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。