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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步(bu)回(hui)升。

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此(ci)次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致(zhi)尚(shang)科技(ji)自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年(nian)6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知(zhi)，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)于(yu)組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有(you)關(guan)股權(quán)劃(huà)(hua)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃(hua)轉至福(fu)建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅👛💝，大盘风格略占优🍌👠。第二🤍🍈🤍🍎，外部流动性方面😻👝🥻🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🍊。第三🍎🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄💛😈。第四，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后🩱🥔🍑🥝，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖😠🍊。基于以上🌽💛💯🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。