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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩳😈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥻🎒🍌🥿，也可以作为行业选择的参考。每年7月😈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🌽、农林牧渔、基础化工🧅🍉🥕👚、美容护理、社会服务🥿👗🍆、有色、钢铁等💗🥒💌。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后(hou)，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解(jie)，重點在于關(guān)註需求(qiu)耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走(zou)弱以及(ji)成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下(xia)半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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🏮 后续如何演绎👢💯👙？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧅👛🩰🥝。战略上我们保持看多🩰👚🍅🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋，有望使市场震荡中枢整体上移🥑🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡💝🥒🥔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🥬💝，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍎。上述人士表示👿，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO👘🍋🍆。

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1、周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼(yan)，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈(cheng)现出较强(qiang)的韧(ren)性和上涨态势。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融(rong)评论》执行主编(bian)张伟代(dai)表主办方(fang)致辞。中(zhong)国金融学会副(fu)会长，广(guang)东省(sheng)原副省长，国家开发(fa)银行原行长欧阳卫(wei)民，全国(guo)社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演(yan)讲(jiang)并参与高端对话。