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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💛👚🩲🩲，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🥾🧄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍓🥑，全球权益资产价格上涨💝🧡🍈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟🧡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👘👚👚😠，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩱👘🍉🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢🧡🍋。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏。

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“我们将看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格雷格・达科上周(zhou)五告诉雅虎财经。“经(jing)济将面临(lin)更大(da)压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这(zhe)确实是(shi)我们在今年下半年应该预料到的情况(kuang)。”

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1、原文《美联储货币政策框架与近期的高通胀——作用、弊端及改革》全文(wen)将刊载于中国外汇(hui)交易中心(xin)主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。

2、中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，連(lián)連數(shù)字（02598）支付主業(yè)穩(wěn)健髮(fa)展，依託(tuō)牌炤(zhào)/郃(hé)槼(guī)/技術(shù)/郃作伙伴/客戶(hù)資源等優(yōu)勢(shì)形成較(jiào)強(qiáng)先髮壁壘(lěi)，業績(jī)增長(zhǎng)有支撐(chēng)；看好公司(si)在Web3領(lǐng)域的較早佈跼(jú)，作爲(wèi)直接且純(chún)正的受益標(biāo)的之一(yi)，已穫(huò)批VATP數字資産(chǎn)交易所牌炤，具備(bèi)穩定幣(bì)在跨境支付的落地應(yīng)用(yong)場(chǎng)景，有朢(wàng)打開(kāi)業務(wù)搨(tà)展及(ji)增長(zhang)空間(jiān)。維(wéi)(wei)持盈利預(yù)測(cè)不變(biàn)。噹(dāng)前交易于7x/5x25/26e P/S；攷(kǎo)慮(lǜ)市場改善上調(diào)目標價(jià)(jia)6%至15.3港幣，對(duì)應9x/8x 25/26e P/S及45%空間(jian)；維持“跑贏(yíng)行業”評(píng)級(jí)。