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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋(qu)势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文(wen)娱用(yong)品(pin)零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)(hui)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業(ye)績説明(ming)會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于(yu)具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示(shi)。

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據(jù)香港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)稼(jia)喬(qiáo)(qiao)增(zeng)持亨得利（03389）9172.36萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬港元。增持后(hou)最新持股數目(mu)約爲7.49億(yì)股(gu)，持(chi)股比例爲17%。

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1、去(qu)年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自(zi)此(ci)之后(hou)，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线(xian)也因(yin)为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的(de)非银券(quan)商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团。

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