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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔🥦。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬🍈💋，5月汽车产销同比增幅扩大🧅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥒🥦💘，外需维持韧性增长😈🥔，重卡受益于国四淘汰👡👠🍇💖🍇、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥬，特斯拉Optimus量产在即🌽😈💔，核心零部件企业率先受益🍊，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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因此总的来看🍆，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💘🩳👡，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👘👄💗，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🩳🥾🍅。

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易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前(qian)期的市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的主線(xian)將(jiāng)(jiang)迴(huí)(hui)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或(huo)體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)(ren)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)(yu)中證A500代錶的大盤風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘(zhi)價值。

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1、二季度消(xiao)费服(fu)务行(xing)业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作(zuo)爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街，傍晚時(shí)分人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)(wang)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐(can)飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不(bu)少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)乎(hu)都昰(shì)人。