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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🩱👿🧅🍆，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😈👅🍊，环比分别上升1.14%和3.74%🍌，产量同比增幅扩大至11.65%👝🩲🍑，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🤬🥻。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆😈🍒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看👅🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💕🍎，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💯👄🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥾🥿，这为指数后续突破上行🥑🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打(da)開震盪(dàng)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開(kai)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。