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房地产投资跌幅继续扩大😡🥒👚。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍒👝🥒，对房企资金有明显影响👿😈🧅。此外👛💘，从产业链来看👞🥑😡，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🍇。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动👗🥔🥥，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍉🍒👘。

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“我们照着1921年(nian)党成立时所立下的志向一直做(zuo)下来，一步一步地朝着实现(xian)中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进(jin)。”***总书记的话坚定而有力。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓😻💌🧡💝，” 这位经济学家解释道🩱，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍍😠。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👿🍑🍆，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍌👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅🍉。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻💔🥾。

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1、工业硅(gui)主要观点：下半年供增需弱格局延(yan)续(xu)，在行业没有明确的减产或供应限制(zhi)政策等利多信号之前，硅价预计(ji)还将承压，下半年核心运(yun)行(xing)区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压(ya)力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现(xian)金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格低位下需防范(fan)供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显(xian)利多信号(hao)，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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