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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压,但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应,这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件,类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面,从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。
2、陈健玮:上半年,港股市场在全球(qiu)宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振:一方面,国内降准降息、财政(zheng)发力(li)推动经济温和复苏,叠(die)加“以旧换新”政策(ce)提振了内需;另一方面,港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和(he)优质科技资产优势,在(zai)人工智能(AI)技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此(ci)外,南向资(zi)金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高,进一步支撑市(shi)场表现。
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然而2023年下半年至今,一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化💌🧡👿👄🍇。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏🩰,促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”🥥🧡👙🍎。2024年(nian)IPO市(shi)場進一(yi)步收縮(suō)🍄🍅,噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市,上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低🍎。aⅴ免费在线观看
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