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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍅👚。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👅🍉、AI云原生、Agent开发🥻🧄😈💘、多模态理解等前沿领域🍍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😠🧅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎🥦。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👠，同时显著降低成本💕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👞。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍎🍉👿，全力助推Agent开发与应用🍒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💓👅😡💘、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💋🥥🍓。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥒🍅🥑👜、标准化预期外收入(1.79%)💓👝🥬👜。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕、单季度ROA (-0.45%)👝。