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本周，基本面因子(zi)在各行(xing)业表现(xian)分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍑，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🩳🩳👢💖🍋，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👄💝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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相比2014年底和2019年初🍋🧅😻💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👢🍄🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠🎒，YU7大热👞💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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