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米赫(he)利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)(jia)格(ge)壓(yā)(ya)力。

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后续如何演绎🥾？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯🍑🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌😡🥻；在进一步稳增长政策增量释放前🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿👚👿💖🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻😈🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄🍄💔💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💖💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬😻👞💓。

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基于此，风云(yun)君在研报原文中(zhong)恰恰要特别强调“有息(xi)负(fu)债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以(yi)来(lai)，至纯科技的(de)有息负债率(lv)提升了12个百分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝非“孤立(li)地看负债绝对值”。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分(fen)析板(ban)块、主题乃至个股层面交(jiao)易集中度的(de)情(qing)况时，我们首先可以计算各(ge)主题行情每日成交额占港(gang)股主板成交总额的比例。例如在去年(nian)924行情初(chu)期，港股非(fei)银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年(nian)来中枢(shu)（10%左(zuo)右(you)）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引领的(de)AI互(hu)联(lian)网板块占(zhan)比一度(du)超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新(xin)高。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额(e)减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估(gu)算5月(yue)偏股类老(lao)基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份(fen)，对应净流出203亿(yi)元。