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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🥻🍆，但5🍌、6月随着出口增速的收窄👢🥭🍆🍏，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥻👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾👞🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善💔👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝😈、电商平台大促🍎🍍、五一端午等多重假日**🤬🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍💔😈、家具👄💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭👄，中报业绩有望边际改善。

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