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截至2025年6月27日💛👅🍄，宽基指数来看，上证指数🍅🧄、沪深300、中证500👡🍒🤍、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于(yu)近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般(ban)。