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澳大利亚工业、科学与资(zi)源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特(te)朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性(xing)，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资决策。

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短期内，股票投资者愈发看涨🍈，看跌期权的溢价不断缩水💯。但长期来看，偏度几乎没有变化🍑🥥👜🥦，这表明乐观情绪难以持久🥔👝。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型(xing)基金(jin)咊(hé)普(pu)通(tong)股票型基(ji)金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)着主動(dong)基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👝🥦，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍍🍈🥾，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍇🌽，类似现象在2020年也出现过🥑🍏💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🧡🥔💯，7月科技风格占优的可能性较大👘。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑🤬💓👚👿，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🌽。