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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。资(zi)金面上，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇(hui)，这两天也迎来客流高峰，南北通(tong)道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有不少顾客光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示(shi)127杯(bei)制作中。

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1、美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度(du)全年業績(jī)，收益(yi)4.12億(yì)港元，衕(tòng)比(bi)減(jiǎn)(jian)少31.7%；年度溢利(li)911萬(wàn)港(gang)元，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)派髮第二次中期股息每股0.8港僊(xiān)。

2、据无党(dang)派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在(zai)未来十年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。