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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥒，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🩳🥦👙，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🌽👡。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🌽、4）国内与外资公募持仓👘🍍、EPFR行业配置比例🥥🩰💝、以及5）估值等多维度刻画。

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8、上半年，终端需求符合正常季节性(xing)规律，在供给充足的(de)背(bei)景下，屠宰企业开机率处于(yu)2019年以来，历史同期高位水(shui)平运行。卓创统计数(shu)据(ju)显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供(gong)给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期(qi)终端对于分割品需求较好(hao)，下游走(zou)货较为顺畅，屠宰企(qi)业开机、利润情况较好。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💞👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👢，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🩱😈，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👝，主要是独立焦化企业增产🍄，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👘🍒🍄🍆👙，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近😠🎒👠，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍊🥬，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥑🍍💞；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥔🥝🥝💛；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍈🍋💓，因此焦炭库存水平有所积累🍏💋🍊，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💕。上半年韩国👡💞🍏🥒、越南分别对我国中厚板🍊💌🍓、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💞🧅，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍅，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥕💞🍇🥻🥿，对于焦炭价格仍有一定压制🥻🍅👿，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍎💗，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥝🍆，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥬，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、沪深300股票池中💟🍒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😠、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥾🤍、单季度ROA (-0.45%)🥻。

2、多位接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的智能(neng)眼鏡(jìng)行業(yè)從(cóng)業者(zhe)紛(fēn)紛錶(biǎo)示，2025年(nian)極(jí)有可能(neng)成爲(wèi)智能眼鏡爆髮(fà)(fa)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)元年，屆(jiè)(jie)時(shí)行業或將(jiāng)迎來(lái)一(yi)場(chǎng)激烈異(yì)常的“百鏡(jing)大戰(zhàn)”。