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隨(suí)着中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域(yu)，仍有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者(zhe)在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👡🧄👗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬🧡💗👗🍍，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍅、军工👄💗、电新等表现亮眼🍊🥬💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡🤬、长期维度下💝🤍🥑，均是乐观因素占优💝🍌🍄🍆👛。

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战略上👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲💗🤬，后续有望迎来全面牛市🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳，事后来看并不是盈利的牛市🥿。但在指数刚突破的2014年7月😡🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇🩰🩲🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🩳👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝🥾😡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤍👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆。

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2、目前(qian)来看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。