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1、不难看出，如果从去(qu)年924开始每(mei)一(yi)轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡(dang)期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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